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【業績省鏡】多家投行繼續薦買小米 目標價最高達25元

小米第三季收入為508億元(人民幣‧下同),按年增長49.1%;純利為29億元,按年增長17.3%。業績發表後,多家投行紛紛維持小米「買入」評級,當中有些輕微上調小米目標價,範圍於17港元至25港元之間。
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德銀表示,雖受市場環境挑戰影響,但小米業績表現超出預期。該行預計,小米手機出貨量將面臨下跌,但是由於產品組合改變,估計其平均售價將有所改善。德銀給予小米「買入」評級,目標價21.4港元。

花旗認為小米第三季業績略為正面,小米全年純利料為80億至85億元。該行對小米的投資評級為「買入」,目標價為17港元。

另外,高盛指小米互聯網服務收入按年增長85.5%至47億元,增長主要得益於廣告及增值服務。該行對小米投資評級為「買入」,未來12個月目標價由23港元上調至24港元。

麥格理稱,小米第三季業績披露其互聯網服務收入大增,從電視及海外收入佔比中得見小米有能力將中國市場及智能手機以外用戶流量變現,帶來高毛利率及支持估值溢價。麥格理對小米的目標價為25港元。

小米當季手機銷量增長3330萬部,互聯網服務收入漲85.5%,loT及生活消費產品首三季收入超越去年全年,其電視銷量按年增長198.5%。

小米股價今日變幅不大,現報14.760港元。其周三收報14.74港元,上漲8.38%。

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