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【同業併購】安踏夥騰訊 46億歐元收購芬蘭Amer

安踏體育(2020)公布,其與中國私募基金方源資本、騰訊(0700)以及加拿大富商Chip Wilson組成的財團,提出以大約46億歐元要約,收購芬蘭同業Amer Sports。
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安踏9月公布,只提及收購方包括方源資本。今天在港交所的公告進一步披露,安踏、方源資本、騰訊及Chip Wilson在財團的應佔比例分別為57.95%、15.77%、5.63%及20.65%。

是次方源資本與騰訊均透過FV Fund作為財團的持份者。另外,Chip Wilson為知名運動服品牌lululemon創辦人。

是次交易作價為每股40歐元,較原披露日期Amer Sports的收市價溢價39%,較12月5日收市價溢價14%。目前預期要約收購最遲將於2019年第二季完成。

安踏表示,收購完成後擬將Amer Sports私有化。投資者財團的計劃為Amer Sports將獨立於安踏營運,並擁有獨立的董事會。投資者財團已邀請Heikki Takala(Amer Sports的總裁及首席執行官)及其主要執行人員繼續領導其業務。

據路透社報道,Amer Sports於1950年成立,旗下全球知名品牌包括Salomon行山鞋、Wilson網球拍以及Arc'teryx戶外服裝等等,銷售組織遍布34個國家。

截至2018年9個月底止,該公司錄得除稅前盈利為9,910萬歐元,淨收入6,930萬歐元;於9月末的總資產及淨資產分別約29.6億歐元,淨資產9.2億歐元。

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