文件顯示,貓眼娛樂初步擬發售1.32377億股新股,招股價區間為股14.8至20.4元,集資19.59至27億元;以此計算,其上市後市值約168.9至231.3億元。

該公司已經鎖定IMAX Hong Kong以及Welight Capital(微光創投)為基石投資者,認購金額分別為1,500萬美元及300萬美元,佔IPO比重大約6%。

Welight Capital網站顯示,該公司成立於2015年,創辦合伙人為原騰訊電商控股行政總裁吳宵光,投資案例包括KLOOK客路。

貓眼娛樂今天開始路演,預計於下周四(24日)定價,31日在港交所掛牌上市,新股編號為「1896」,聯席保薦人為摩根士丹利以及美銀美林。

貓眼娛樂前身為美團的娛樂部門,於美團與點評合併後,貓眼娛樂進一步接手點評的娛樂業務,並於2016年從美團點評剝離,及開始作為電影主控發行方開展業務。

招股書顯示,現時公司董事長王長田為最大股東,持股比例48.8%;其他股東美團點評(3690)及騰訊分別持股8.56%及16.27%,兩間公司均與貓眼娛樂建立戰略伙伴關系。

在2018年1至9月,貓眼娛樂錄得收益30.6億元人民幣,虧損1.44億元人民幣,上年同期收益及虧損分別為15.3億元人民幣及1.52億元人民幣,虧損主要因為票務系統及內容宣發的成本增加及2017年完成微影收購後無形資產攤銷增加所致。