金融

中國恒大發三批優先票據集資156億港元

中國恒大公告,發行三批分別於2022年、2023年和2024年到期的優先票據,合共淨籌20億美元,折合約156億港元。集資所得主要用於為公司現有債務再融資,及用作資本支出。
中國恒大

中國恒大(03333.HK)分別發行12.5億美元,於2022年到期優先票據;4.5億美元,於2023年到期優先票據;以及3億美元,於2024年到期優先票據。中國恒大已和瑞信、中國銀行、光銀國際、海通國 際、美銀美林及瑞銀訂立購買協議。

票據的發售價將為票據本金額的100%,及所得款項總額,經扣除包銷、折讓、及佣金,以及就票據發行應付的其他估計開支後,將約為20億美元,中國恒大擬將該筆款項用於為現有債務再融資及用作集團資本支出,剩餘部分用作一般公司用途。

2022年票據乃以每年9.5%的利率計息,並將於2022年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次,為每年的4月11日及10月11日。

2023年票據乃以每年10%的利率計息,並將於2023年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次,為每年的4月11日及10月11日。

2024年票據乃以每年10.5%的利率計息,並將於2024年4月11日到期。自2019年10月11日起每半年派息一次,為每年的4月11日及10月11日。

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