中船集團旗下的中國船舶(香港)航運租賃(03877.HK)明日(28日)起至6月4日招股,每股招股價介乎1.34至1.42元,每手2,000股,入場費2,868.62元。

據銷售文件顯示,該公司是次發行15.34億股,集資額介乎20.56億至21.78億元,集資所得60%用於鞏固船泊租賃業務;30%用於潔淨能源設備的融資;約10%用於一般營運資金。

該公司引入4名基石投資者,合共認購1.6億美元(約12.5億港元)股份,包括中國再保險(集團)、中遠海運金融、惠生工程及一汽金融等,分別認購7,500萬美元、3,000萬美元、2.34億港元及2,500萬美元等值股份,相當於最多集資的57.3%,設6個月禁售期。

股份於下周二截止認購,將於6月17日上市。中金為獨家保薦人。