大发地产集团有限公司(06111.HK)宣佈,於週四成功首次發行 2021 年到期、票面利率為 12.875%的美元高級票據,發行規模為 180 百萬美元。票據發行所得款主要用於現有債務再融資。

大发地产表示,其首次公開發行境外美元高級票據,當即受到來自眾多國際投資者的追捧,最終收到近 30 家境外知名的投資機構下單。

此次發行的優先票據獲標準普爾評定為「B-」級,穆迪評為「B3」級。發行人評級獲標普評為「B」級,評級展望為「穩定」;獲穆迪評為「B2」級,評級展望為「穩定」。穆迪認為此次票據發行將可支持公司的流動性和增長願望,預期公司在維持適度的流動性並按計劃擴大規模的同時,可保持適度的債務杠杆率。標普認為通過是次發行公司可大幅降低對高成本融資的依賴,並降低融資成本。